Identifications
Informations minimales.
Nom et prénom
Adresse email
Fuseau horaire
Téléphone
Périmètre
Marchés suivis principalement
Indices
Forex
Crypto
Matières
Actions
Autres
Niveau actuel
Intermédiaire
Institutionnel
Non déterminé
Objectif, contraintes, charge
Une phrase. Une contrainte dominante.
Objectif principal (une phrase)
Contrainte dominante
Temps
Stress
Capital
Réglementation
Autres
Non déterminé
Horizon de progression
Selectionnez le nombre de mois ...
6-12 mois
12-24 mois
24+ mois
Non déterminé
Heures garanties par semaine
Selectionnez le nombre d'heures
0- 2 heures
2- 7 heures
7- 20 heures
20+ heures
Non déterminé
Démarche actuelle
Décrire le processus, pas l’intention.
Démarche (6 lignes max)
Trace écrite (journal / suivi)
Oui
Non
Non déterminé
Fréquence (si applicable)
Quotidienne / Hebdomadaire / Mensuelle ...
Quotidienne
Hebdomadaire
Mensuelle
Irrégulière
Non déterminé
Contexte externe
Facteurs à intégrer à la lecture du risque.
Trois facteurs externes (optionnel)
Exécution
Outils utilisés aujourd’hui.
Éléments utilisés
Validation
Procédure comprise : examen du dossier → entretien privé si pertinent.
Déclaration : informations exactes.